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第二届CIIA中国年会聚焦财富管理行业热点

2018-08-09 21:13编辑:szbshproduct.com人气:


7月22日,由CIIA之家理事会主办的第二届CIIA中国年会论坛在北京、上海、深圳三地同时举行。论坛汇集金融分析和产业研究领域的专业资源,共同探讨了资产配置、湾区发展、产业热点以及财富管理行业的发展机遇。

据了解,注册国际投资分析师(CIIA)资格认证是由中国证券业协会(SAC)于2006年引入中国,已成为中国金融业官方组织和颁发的最高规格的专业水平资格证书。经过十二年的发展,截至2018年6月,超过1300人获得注册国际投资分析师协会(ACIIA)和中国证券业协会联合颁发的CIIA资格证书。

在北京论坛上,天相投资顾问有限公司董事长在致辞中表示,近期受股市下跌和P2P行业问题频出等影响,企业老总乃至普通投资者的财富遭遇流失,说明财富管理管理不仅对“有钱人”重要,对于一些并不是特别有钱的人来说,了解财富管理基本知识、原则也十分重要。同时,由于其中有财富流入到杠杆之中,因此管理好财富对降杠杆和降低金融风险也有很重要。所以,财富管理对个人、市场、社会、经济发展都有重要意义。

今年正值公募基金诞生20周年,截至2017年底,我国共有公募基金4841只,管理规模达11.6万亿元。同时,倡导价值投资理念、提倡长期稳健收益的养老目标基金、FOF基金等新品种的推出不仅完善了公募基金产品体系,也标志着我国金融市场开始逐步走向成熟。

中国基金协会党委委员、副会长钟蓉萨在论坛发表了题为《培育财富管理健康发展的生态》的演讲,她表示目前公募基金在资管行业中是监管最严也是运作最规范的。未来在培育财富管理健康发展生态的过程中,公募基金的销售理念要从卖方代理转变为卖方代理, 幸运飞艇,从投资者角度出发,发挥投资顾问作用。此外还要建设长期资金到长期资本形成机制,以构架“养老金理财资金”、“集合投资工具”、“基础资产”三层资产管理结构的远景目标。对应这三个层次,机构投资者应分别采取发展FOF或MOM产品实现大类资产配置、发展REITs等风险收益确定的各类集合投资工具、把资源配置到有竞争优势和产生稳定现金流的项目等不同的配置方向。

论坛上,瑞士ROCK资产资产管理公司的创始合伙人、首席执行官Roman von Ah(罗曼·冯·阿)在主题演讲中预计未来5-8年,中国的股权在全球股权中的份额大约以每年5%增长,他还指出,未来十年预计将有最小的债券回报,“如果你不满意,你可以增加股权投资”他说。瑞士百达银行执行副总裁THIERRY LACRAZ(蒂埃里·拉克拉兹)在演讲中表示金融是一个社会学, 幸运飞艇,一方面要与客户建立信任,另一方面还要有长期的视角。

去年被看做是公募FOF的元年,发展一年以来,市场对于FOF的看法不一。对此,南方基金宏观研究与资产配置部总经理鱼晋华在题为《公募基金资产配置实践》的演讲中表示,参照美国成熟的FOF市场来看,这个行业是缓慢成长起来的,而找到其应用场景是发展壮大的关键。美国的公募FOF找到了养老储蓄投资、教育储蓄投资、避税公募FOF三大优势应用场景,因而获得市场重视。而对于我国公募FOF行业的的发展,尽快找到应用场景很重要。她还谈到了FOF集体标配货币基金的问题,认为这是由于我国投资者结构与以长期投资者为主的美国市场不同,配置货基货是因为它赎回费用抵,安全垫效用明显。未来随着资管新规落地和养老第三支柱完善,未来FOF会权益金会有比较好的表现。

会议的圆桌会议环节,来自多个资管企业的专家从实践的角度,分享了国内外资产配置的经验和资产配置在FOF基金中的应用的经验。会专家认为普遍认为,资产配置的目标应该是追求的是长期稳健的回报,而不是短期高收益,3-5年长线配置比较合理。

(来源:幸运飞艇)

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